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OpenAI 发布 GPT-5.6 新旗舰，跑分登顶、前沿代差再拉大
1/4
Meta 付费大模型 Muse Spark 定价仅 Anthropic 四分之一
100亿$
Meta 在加拿大建 1GW 全清洁能源 AI 数据中心
41.3%
国产 AI 加速卡市场份额，国产替代持续提速
本期三条主线 / KEY THEMES
- 前沿模型军备升级 + 中美工具脱钩：OpenAI 发 GPT-5.6、Meta 付费大模型压价搅局；阿里全系禁用 Claude Code，"国产可控" 在合规上再收紧。
- 算电协同持续获国家级加持："十五五" 碳达峰方案首次把数据中心/AI 基建纳入控碳版图，Meta 百亿绿电数据中心落地 —— 与森旭抽蓄/电网主业同频。
- 自研芯片 + WAIC 前哨战：DeepSeek、智谱先后入局自研推理芯片，华为 Atlas 950 超节点将亮相 WAIC 2026，国产算力补链提速。
★OpenAI 发布 GPT-5.6 系列（7/9），在 Artificial Analysis 榜超越 Google、xAI，主打 "随宏大目标灵活扩展"。
头部把跑分优势重新拉开，前沿代差再度扩大，选型继续向少数几家集中。
★Meta 首推付费大模型 Muse Spark 1.1（7/9），定价仅 Anthropic 的 1/4，Alexandr Wang 领衔超级智能实验室。
以低价强攻开发者市场，大模型 API 进入价格战，成本曲线加速下行。
▸Google Gemini 3.5 Pro 延期至 7 月，核心人才出走 OpenAI/Anthropic，Alphabet 一度蒸发约 $225B。
第一梯队洗牌，人才与市值同步向两强倾斜。
★阿里紧急禁用 Claude Code 全系：要求全员 7/10 前卸载 Anthropic 全系产品（含 Sonnet/Opus/Fable）。
中国大厂对国外 AI 工具从 "放开用" 转向 "全员禁"，"国产可控" 在合规上再收紧。
▸智谱 GLM-5.2 成美企 "高价 Agent 的低价替代"（The Atlantic 专文）。
国产开源持续做海外降本首选，利好我们私有化/信创底座落地。
▸MiniMax 港股解禁首日一度跌 18%（7/9），逾 48% 股本解禁流通。
大模型公司二级估值回调，一级热度与二级承压并存。
★百度多款智能体应用将亮相 WAIC 2026（7/17–20），"AI 从模型阶段走向应用阶段，智能体成落地主流形态"。
大厂把 Agent 作为大会主秀，竞争从拼模型转向拼落地场景。
★支付宝 "碰一下" 升级为 "碰设备 Agent"，构建全球首个线下 AI 经营网络，百万级商家设备一次性 AI 化。
Agent 从线上走进线下商业闭环，是难得的规模化落地样本。
▸Azure Functions 发布 Serverless 智能体运行时：以 .agent.md 定义、接 MCP 与 1400+ 连接器。
云厂把 Agent 编排下沉为基础设施，MCP 正成事实标准接口。
★DeepSeek 秘密自研推理芯片（路透 7/7，一年前启动），专攻大模型推理、降低对英伟达依赖；智谱亦入局自研。
头部模型公司向下游造芯延伸，"模型 + 芯片" 闭环成新终局。
★华为 Atlas 950 真机将亮相 WAIC，国产算力迎 "超节点时代"。
国产超节点补齐大规模训练底座，算力自主可控再进一步。
▸国产 AI 加速卡市场份额升至 41.3%，国产替代加速、格局重塑。
供应链环境 + 政策共同驱动，国产智算芯片盈利拐点临近。
🔋
算电协同 · AI 与电力
★ 本期重点 / Power-Compute
★国务院印发《"十五五" 碳达峰行动方案》（7/9），数据中心与 AI 基建首次纳入控碳版图。
顶层政策把算力用能纳入双碳约束，绿电 + 储能配套成硬要求。
★Meta 投 $100 亿建加拿大 1GW 超级数据中心，承诺全清洁能源供电、承担全部能源成本（7/9）。
巨头 AIDC 直接绑定清洁能源，"算力找绿电" 成全球趋势。
▸"AI 的尽头是电力"：AIDC 电源产业链全解析，从虚拟电厂到太空算力勾勒能源新版图。
AI 用电从后台成本升为前台战略，电力基建价值被重新定价。
▸全国储能政策密集出台，储能作为新型电力系统 "稳定器" 地位持续强化。
抽蓄/储能在调峰与消纳中的价值被政策反复抬升。
🧭 产研视角：数据中心/AI 基建被写进碳达峰版图、巨头百亿绑定绿电，正是森旭抽蓄电站 "为电网/算力做储能与调峰" 的价值锚点 —— 可继续做 "蓄能智筑 + AI" 对外叙事的政策级切入点。
★Cognee：基于知识图谱实现 RAG 与 Agent 持久记忆，突破纯向量相似度召回。
RAG 正与知识图谱 + 记忆融合，决定 Agent 能否走向持续学习与协作。
▸小型 LLM 舍弃 68% RAG 上下文仍保留 96% 召回，查询成本降约 1/3。
上下文压缩成降本关键，长文档 RAG 走向 "精调而非堆量"。
💻
AI 编程 / Coding Agent
Coding
★从 Vibe Coding 到 Spec Coding：Trellis 解决 AI 编程的 "失忆" 与失控（7/12）。
规范驱动补齐可控性，编程 Agent 从 "随手写" 转向 "按规格交付"。
▸AI 险 "一键删库"（rm -rf），终端权限守护类开源工具走红（7/13）。
给 Agent 完整终端权限的安全边界成刚需，护栏工具兴起。
▸best-skills 开源通用 Agent Skills 合集，覆盖论文与代码全流程、支持 Cursor（7/13）。
Skills 生态快速丰富，非专业开发者复用门槛进一步下探。
★宇树科技科创板 IPO 注册生效（7/6），"具身智能第一股" 临近。
头部率先打通退出通道，为赛道抬升估值锚、加速 "商业化元年"。
▸具身智能扎堆 IPO，2026 被称 "商业化元年"。
一级资本与二级通道同时打开，人形机器人进入规模验证期。
▸车企集体 "造人"：赛力斯/广汽/小鹏/比亚迪推进人形机器人研发与量产。
整车供应链外溢到具身赛道，量产能力成新竞争点。
★AI 治理进入 "大国时刻"：华盛顿 "硅和平" 峰会扩至 24 国，与上海 WAIC 全球治理方案同台对垒（7/12）。
美主导排他性联盟与中方全球方案并行，治理规则进入多极博弈。
▸清华 AI 国际治理研究院联合 IAGA 办前沿治理研讨会（日内瓦，7/8）。
"安全、包容、全球协调" 成中方治理话语关键词，学界智库前置卡位。
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